2016年港航业十大“新”闻

         一系列新法规、新政策、新方案、新应用、新任命、新企业等“新闻”在2016年集中出现，由此带来了崭新的市场格局

　　2016年，航运市场走到了多叉路口，变化势在必行，“新”特征显而易见。新的低点、破产、并购是市场的惯性力量；新的政策、法规、方案是期望通过有形之手推动市场发展；新的企业、人物、资本、应用则是对低迷市场的积极应对，意味着未来和希望。

　　新低点

　　2016年上半年，集运和散运市场运价均创历史新低。

　　集运市场方面，上海出口集装箱运价综合指数（SCFI） 和中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）分别于2016年3月18日和4月29日跌至400.4点和632.4点的历史最低点。同期，欧美干线主流运价同比有40%左右的跌幅，亚欧线极端运价一度低至50美元/TEU，均明显低于2008年全球金融危机爆发后的平均水平。

　　散运市场方面，2016年2月10日，波罗的海干散货运价综合指数（BDI）报收290点，创自1985年1月编制BDI以来的最低点。这一最低点与2008年的历史最高点11793点相比，跌去逾97%。沿海散运市场同样低迷，中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）2016年3月7日报收370.99点，为CBCFI发布以来最低。

　　不仅航运市场运价创历史新低，新造船订单也跌至低点。根据克拉克森数据，2016年前11月，全球新接订单量为2628万DWT，同比大幅下降68.03%；手持订单量为22893万DWT，同比下降22.42%。其中，中国新接订单量为1583万DWT；韩国新接订单量为553万DWT；日本新接订单量为345万DWT，同比分别下降32.87%、82.68%、83.98%。

　　反映在港航船上市企业的市值上，持续多年的市场低迷使投资者信心不足，股价一路走低。2016年6月16日，中国港航船企综合指数（CMEI）报收954.67点，创2014年以来的最低点。

　　新企业

　　井喷的并购事件使身处其中的多家企业业务或转型，或剥离，或扩大，纷纷以全新面目进入市场。

　　在中远海运集团的整合过程中，原中远集运在租赁原中海集运的船舶后更名为中远海运集运；原中海油运与大连远洋整合为中远海运能源；原中远太平洋与中海港口整合为中远海运港口；原中远物流、中海物流与中海船务整合为中远海运物流。

　　随着航运市场的持续低迷，多家航运企业宣布剥离航运业务，实施转型。如中海海盛转型医疗业务，更名为览海投资；中昌海运剥离航运资产，注入大数据业务，更名为中昌数据。

　　同样，马士基集团于2016年9月宣布分拆业务，现有的马士基集团将剥离能源板块，其主要业务包括航运、港口及物流等板块。12月1日，马士基集团宣布将收购汉堡南美。

　　此外，随着美国和欧盟解除对伊朗的制裁，伊朗航运业回归国际市场。同时，伊朗国家油运公司和伊朗国家航运公司也不再受到航运限制，能够再次在国际海域内自由贸易，也算2016年年内新面孔。

　　港口整合方面，于2015年8月成立的浙江省海港集团在2015年12月整合宁波舟山港后，2016年相继整合温州港、台州港、嘉兴港和义乌港，初步完成浙江港口的整合。

　　造船方面，原中远船务、中远造船和中海工业整合为中远海运重工，成为仅次于“南北船”之后的中国第三大造船集团。而中船重工（北船）的内部整合也在进行中，有消息传出，根据北船重组计划，旗下的武昌船舶重工集团有限责任公司将与北海船舶重工有限责任公司合并。

　　新别离

　　市场持续低迷，生存环境恶劣，一些债务深重的企业在尝试自救他救等各种途径失败后，不得不黯然离开市场，造就新“别离”。2016年，全球第七大班轮公司韩进海运的破产震惊业界。

　　2016年8月30日，韩进海运最大债权人韩国产业银行召开债权团会议后对外宣布，债权银行否决了韩进海运的自救计划，决定自9月4日起不再向其提供财务援助；8月31日，韩进海运举行董事会会议，决定向首尔中央地方法院申请法定管理。至今，在法院的管理下，韩进海运正在实施资产拍卖、偿还债务等程序。韩进海运已成“昨日黄花”。

　　散运市场方面，浙江远洋集团旗下主要从事沿海散运业务的温州海运和台州海运因资不抵债，2016年宣布破产清算；主要从事国际散运业务的南京远浩船务有限公司，在2016年年底员工大会上宣布解散并遣散员工。

　　造船市场方面，2016年年初，浙江海运集团旗下的五洲船舶申请破产清算，这是多年来首次出现国有造船企业破产清算的一幕；8月19日，春和集团宣布旗下南通太平洋海洋工程有限公司因持续亏损被供应商向法院提起破产清算申请。

　　新任命

　　2016年9月3日，全国人大常委会经表决免去杨传堂交通运输部部长职务，决定任命李小鹏为交通运输部部长。根据交通运输部“十三五”规划，李小鹏未来的工作任务依然艰巨。而在大洋彼岸，美国当选总统特朗普计划提名首位进入美国政府内阁的亚裔女性、前劳工部部长赵小兰为美国交通部部长。

　　航运企业方面，人事变动同样频繁。2016年1月，原中海集团董事长许立荣担任中远海运集团董事长，成为“新巨轮”的舵手；6月，阳明海运董事会通过长荣集团原副总裁谢志坚接替卢峰海担任董事长；7月，施索仁接替安仕年担任马士基集团首席执行官，并继续担任马士基航运首席执行官；9月，现代商船董事会任命仁川港口管理局主席Yoo Chang-Keun为公司首席执行官。

　　港口企业方面，天津港在2015年8月危品仓库爆炸事件后，经历了大范围高层人事变动，2016年1月，卢伟被任命为天津港集团总裁；4月，张锐钢被任命为天津港集团董事长。在浙江港口整合过程中，2016年1月，原宁波港集团董事长宋越舜担任宁波舟山港集团董事长； 11月，毛剑宏接替宋越舜担任宁波舟山港集团董事长。

　　新联盟

　　在班轮市场一系列并购破产案之后，原有竞争格局2016年年内完成分拆再重组，演变为三大联盟。

　　2016年4月20日，达飞轮船、中远海运集运、长荣海运和东方海外宣布组建OCEAN Alliance；5月13日，赫伯罗特、韩进海运、阳明海运、商船三井、日本邮船和川崎汽船宣布组建THE Alliance，后因韩进海运宣布破产，THE Alliance成员减至5家；12月11日，2M与现代商船宣布达成新的战略合作协议，现代商船以非正式成员的身份与2M展开各种形式的合作。

　　抱团取暖的趋势也在造船业蔓延。2016年8月30日，三菱重工宣布与今治造船、大岛造船和名村造船商议组建新的造船联盟，在实现优势互补的同时，共同为日本商船建造提供强劲的全球竞争力的协同伙伴关系。12月15日，韩国船东协会、韩国海工及造船协会、韩国石油协会、韩国钢铁协会等10家产业组织签署商业合同，将在造船业进行更加紧密的相互合作。12月28日，中国海洋工程装备7家企业、主要海洋石油开发企业、科研院所、高校、关键系统和设备供应商及相关金融机构、产业基金共同参与并成立了中国海工联盟。

　　新政策

　　2016年是中国“十三五”规划的开局之年，多项政策密集出台。9月，《长江经济带发展规划纲要》正式印发；10月，《珠江水运科学发展行动计划（2016—2020年）》审议通过；12月，国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合印发《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》；12月，工信部、财政部联合印发《智能制造发展规划（2016—2020年）》。

　　“一带一路”国家战略继续向纵深推进，2016年10月，《中欧班列建设发展规划（2016—2020年）》正式发布。更多中国企业随着国家战略走出国门，4月，中远海运集团签署比雷埃夫斯港口管理局67%股权的转让协议；7月，河北港口集团在雅加达成立印尼秦海港口有限公司，标志其首个境外港口项目进入全面推进阶段；10月，青岛港收购意大利瓦多投资公司16.5%股本，瓦多港成为青岛港首个海外码头合资项目。

　　2016年8月，辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省等七省市正式获批为第三批自贸试验区，由此，中国自贸试验区将形成梯度发展的新格局，步入“3.0时代”。

　　此外，2016年，中国大力倡导实现经济转型、摆脱产能过剩。“去产能”成为2016年结构性改革的首要任务，首当其冲的是钢铁、煤炭、水泥等大宗商品行业。产能调整在一定程度上促进了干散货运输市场的回暖。

　　国际市场上，在经历长期多次的反复磋商后，石油输出国组织在2016年11月达成一项实质性的减产协议。减产协议达成后，国际油价开始回暖，对航运市场特别是油轮运输市场带来一定影响。

　　新法规

　　国际方面，一系列国际法规开始实施或确定实施时间，对航运市场带来深远影响。

　　2016年7月1 日起，根据国际海事组织（IMO）的《国际海上人命安全公约》（SOLAS公约）的相关要求，出口集装箱必须进行重量查核（VGM），否则集装箱不再被允许装载。新规定对于集装箱运输所涉及的方方面面减低危险性起着重要的作用，但也对各方带来一定的成本压力。

　　2016年9月，芬兰批准《压载水管理公约》（BWM公约），使缔约国达到52个，总商船吨位比例达到35.1441%，从而使BWM公约将于2017年9月8日生效。

　　2016年10月，IMO作出决定，自2020年起实施对全球船舶燃油硫含量限制在0.5%的强制规定，而不是之前所期望的推迟到2025年。在中国，自2016年4月起，船舶在长三角水域排放控制区（ECA）核心港口靠岸停泊期间应使用含硫量不高于0.5%的燃油。

　　国内方面，自2016年8月1日起，《上海市推进国际航运中心建设条例》正式施行，这是国内首部与国际航运中心建设有关的地方性法规。

　　新方案

　　鉴于航运市场低迷多年和产业链上各产业经营亏损，全球以航运业为重要产业的国家和地区纷纷出台鼓励和救助方案。

　　印度推出Sagarmala项目投资目标，将在5年内投资240个项目总计600亿美元。印度政府计划将印度沿海年运输能力从目前的8000万吨提高至2025年的4亿吨，目前正在努力将这一目标提前到2020年实现。Sagarmala项目将使印度的物流成本从目前的18%降至10%。

　　在韩进海运破产后，韩国政府公布《海运产业竞争力强化方案》。韩国将成立官方支持的船舶融资企业，初始资本为1万亿韩元（约合8.7173亿美元），以改善海运企业的财务状况；同时，政府将提供总计6.5万亿韩元（约合56.7亿美元）的政策融资，计划2020年前政府直接订船或提供融资订购250艘以上船舶，力求造船业重新步入正常轨道。

　　台湾地区交通主管部门提出总值600亿元新台币（约合18.88亿美元）的纾困方案，相关措施包括给予港口业务、码头费折扣，或是金融机构给予航商贷款宽限等， 600亿元新台币的中长期融资资金将专门提供给航运业融资申请。此外，此前台湾地区提出的经济振兴方案共计5000亿元新台币（约合157.32亿美元），仍有不少剩余款可作运用，目前方案已提报审核。

      新资本

　　航运金融方面，2016年继续呈现“东进西退”的境况。欧美传统航运银行纷纷甩卖航运资产。

　　2016年年初，苏格兰皇家银行开始陆续出售航运贷款来退出市场；7月，德意志银行考虑出售10亿美元航运债务，并寻求减少投资组合，其中包括不良债务；11月底，全球最大的航运融资银行——德国北方银行开始在伦敦与一些有兴趣的潜在买家进行商议，目前德国北方银行正启动私有化进程，计划于2018年2月前完成。

　　另一方面，中资银行继续关注和投资国际航运市场。2016年2月18日，中远海运集团成立当天，中国银行与其签署全球战略合作协议，在全球范围内，中国银行将向中远海运集团提供意向性总额不超过1500亿元的授信服务。4月8日，工银租赁与淡水河谷签署合作协议，开展铁矿石运输长期合作；同日，工银租赁分别与中船重工集团和扬子江船业签署40万吨级超大型矿砂船建造协议。12月28日，中国船舶工业集团、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、兴业银行六方共同发起设立我国第一只邮轮产业基金，基金首期规模为300亿元人民币。而港航企业为了扩大产业链，纷纷进入航运金融产业。招商局集团、厦门港务等企业分别成立融资租赁企业，山东海运出资设立青岛海洋创富股权投资基金。

　　除了中国资本继续在航运金融业攻城略地外，全球航运金融中心加速向亚洲转移。2016年6月，工商银行在新加坡成立亚太航运金融总部；11月，新加坡交易所完成收购波罗的海交易所。

　　新应用

　　2016年，互联网+航运继续大步推进。4月，IMO便利运输委员会第40届会议发布新通函，对《电子证书使用导则》进行更新，以减少因依赖传统纸质证书等原因而对管理部门、港口国监督官员、船员和其他相关人员造成的行政负担，进一步促进电子证书的使用和认可；IMO海上环境保护委员会第69届会议批准引入CO2排放数据收集系统，建议超过5000总吨的船舶需报告其航行距离、离开泊位的时间、年总燃油消耗、燃油类型及收集CO2数据的方法。另外还需进一步提供船舶身份、IMO编号、总吨位、净吨位、载重吨位、主机和辅机的额定功率、船舶能效设计指数和冰级等信息。

　　在中国，互联网+内河航运业取得重要进展，多个船货对接的移动信息服务平台创立或获得融资。2016年4月底，浙江省内首个智慧航运物流平台“新船帮”诞生；5月，“船老大网”完成贝越资本3000多万元的A轮融资；7月，“汇流E通”航运电商平台正在进行B轮融资。

　　线上领域，新技术、新应用一日千里；线下领域，新航道、新航线投用同样影响深远。2016年6月26日，世界最大的水闸式运河——巴拿马运河扩建工程正式通航；7月5日，长江南京以下12.5米深水航道二期工程实现初通阶段性目标，12.5米深水航道初步贯通至南京，对船舶试行开放，南京至长江出海口可全程通航5万吨级及以上船舶；11月3日，中远海运集团所属中远海运特运旗下“永盛”轮满载巴西费拉兹南极科学考察站建设物资，启程前往南极，这是航运企业首次跨越南极航道。
                                                                                   来源：《航运交易公报》2017年第1期