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定增宁波港招商港口上演资本联姻大戏
发布时间:2021-07-15 15:55

 

各施百亿级定增攀亲

 宁波港招商港口上演资本联姻大戏


 
  A股定增市场出现罕见的一幕:宁波港与招商港口拟分别通过锁价定增引入战投,达成历史性战略合作。

  7月13日晚间,宁波港、招商港口同时披露各自非公开发行A股股票预案,推动了两大港口集团之间的紧密合作。

 

  具体来看,宁波港披露预案称,拟向招商港口非公开发行36.47亿股股份,发行价3.96元/股,募资144.42亿元用于补充流动资金及偿还债务。

  招商港口将以现金认购宁波港本次非公开发行的全部股票。招商局集团有限公司为招商港口实际控制人,最终隶属于国务院国资委。

 

  此前,宁波舟山港集团直接持有宁波港75.26%的股份,为宁波港控股股东;本次发行完成后,宁波舟山港集团直接持有宁波港股份的比例将下降至61.15%,仍为公司控股股东,浙江省国资委仍为公司实际控制人。

  这边,宁波港引入招商港口作为战略投资者;另一边,招商港口则引入浙江国资作为战略投资者。

 

  招商港口预案显示,其非公开发行A股股票的发行对象为海港集团,海港集团拟以现金方式一次性全额认购。本次,招商港口拟以19.31元/股价格发行股份,募资111.36亿元左右,扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。

  据披露,海港集团的股东为浙江省国资委、宁波市国资委、温州市国资委、舟山市国资委、义乌市国资委、嘉兴市国资委和台州市国资委,浙江省国资委为海港集团的控股股东以及实际控制人。

 

  值得注意的是,宁波港、招商港口本次交易皆采用向第三方战略投资者进行锁价定增的方式。此前,先导智能、德邦股份等多个锁价定增案例在今年上半年落地,标志着“战投选项”重新启用。

  目前,宁波港为浙江省海洋港口资源运营的主平台,2020年完成货物吞吐量9.2亿吨,同比增长5.1%,完成集装箱吞吐量3172.1万标箱,同比增长4.3%。宁波舟山港已连续12年货物吞吐量保持全球第一、连续3年集装箱吞吐量位居全球第三。

 

  招商港口则为全球领先的港口开发、投资和营运商。

  宁波港、招商港口表示,双方将优势互补,深化港口资源的战略重组,发挥经营性协同效应,增强港口群联动协作成效,推动港口生态圈建设。市场拓展方面,双方将协商开发“精品航线”提高现有航线密度;海外港口业务方面,双方将共同参与海外港口业务的开发与投资;智慧港口建设方面,双方将共享业已形成的技术成果和应用经验,加强在港口科技创新领域的合作。此外,双方还会根据实际需要加强人员交流与合作、对接战略资源等,实现互相促进。

 

  宁波港、招商港口还表示,双方将充分发挥各自的区位优势和全球港口网络布局的资源优势,共同构建“双循环”物流大通道,强化双方港口的综合枢纽作用。

 

  

来源:上海证券报

 
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