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上港集团:首次完成境外美元债发行
发布时间:2019-06-17 09:44

        日前,上港集团集团党委副书记、总裁严俊带领集团管理层团队在香港、新加坡和伦敦完成了集团首次境外美元债的发行,共计募集资金7亿美元(包括了4亿美元5年期债券和3亿美元10年期债券),较集团在债券发行前的市场指引价格大幅收窄了30个基点,创2018年以来央企国企同年期最低收益。

 

 


        本次发行作为上港集团集团在境外债券资本市场的“首秀”,也是集团主要领导带领的公司管理层团队的首次资本市场亮相,获得了圆满成功,极大提升公司的国际影响力,为集团进一步深化国际化战略,拓宽市场融资渠道,具有开创性意义。


        其中,实现了5/10年期发行收益率均创2018年以来央企国企美元债最低收益率;15倍的超额认购也是中资美元债发行最高超额认购倍数之一;作为首次发行境外债券公司,10年期批次T+130基点创有史以来央企国企首发债券最窄定价;最终定价成功击穿可比债券二级市场收益率曲线。

 


        路演期间,上港集团集团先后在香港、新加坡、伦敦三地进行了18场会议和一场午餐会,会见了81位投资人,向其宣传了上港集团作为港口运营商对于国家及港口行业的重要地位,公司务实的愿景、行业领先的财务表现以及优异的投资价值。


        6月11日上午亚洲时间8:30,承销团向市场宣布了两个批次的初始指导价格,分别为T5+130基点范围和T10+160基点范围,开簿后仅半小时订单即达到了两倍认购,截至中午12点时总簿记达到70亿美元,超额认购达10倍。众多高质量的国际投资人均参与进来,包括Fidelity、Blackrock、Pinebridge和Invesco等。下午欧洲开市后众多欧洲基金Fisch、Finisterre等涌入,簿记进一步扩大,高峰时达到110亿美元。在与承销团充分讨论市场环境和订单敏感度后,于亚洲时间下午5点向市场公布了最终价格指引,T5+100基点和T10+130基点,较初始价格指引大幅收窄30基点,最终定价低于可比公司中石化和国投。

 

                                                                                                                                                        来源:上港家园 

 
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