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北部湾港拟收购北港集团码头企业股权
发布时间:2019-10-18 12:20

解决同业竞争 北部湾港拟收购北港集团多家码头企业股权

 


   为解决与关联方之间的同业竞争问题,并扩宽港口业务覆盖范围,北部湾港拟收购二股东旗下港口泊位资产。

  10月16日晚间,北部湾港披露股权收购公告。公司拟以支付现金收购广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北港集团”)及其下属企业所持有的港口业务相关股权,具体包括北港集团所持有的北海宏港码头有限公司(以下简称“北海宏港”)100%股权,防城港务集团有限公司(以下简称“防港集团”)所持有的防城港雄港码头有限公司(以下简称“防城港雄港”)100%股权、防城港云约江码头有限公司(以下简称“云约江公司”)55%股权,广西北港建设开发有限公司(以下简称“北港建司”)所持有的广西钦州保税港区宏港码头有限公司(以下简称“钦州宏港”)100%股权。

 

  同时,公司还将收购由广西盛隆冶金有限公司(以下简称“盛隆冶金”)所持有的云约江公司45%股权。

  本次交易完成后,北部湾港将持有北海宏港100%股权、防城港雄港100%股权、云约江公司100%股权、钦州宏港100%股权。本次交易涉及金额89319.03万元。

 

  变更部分募投项目推进收购

  据了解,北部湾港是广西北部湾唯一国有公共码头运营商,运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部,是我国沿海主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港。

 

  今年上半年,北部湾港实现营业收入22.16亿,同比增长15.72%;净利润4.74亿,同比增长42.36%。

  日前北部湾港披露经营数据,今年1至9月公司完成货物吞吐量1.7亿吨,同比增长17.85%;其中集中箱部分286.49万标准箱,同比增加25.08%。

 

  公司介绍,本次交易主要是为了实现北部湾港整体业务规模的稳步提升并进一步解决北部湾港与第二大股东北港集团在本次交易前存在的同业竞争问题。

  公告显示,北港集团是广西国资委下属的国有独资企业,截至目前,北港集团直接与间接合计持有上市公司11.23亿股股份,占公司总股本的68.72%。同时,交易标的中防港集团、北港建司均为北港集团100%控股的下属企业。因此本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组,也不构成重组上市。

 

  北部湾港表示,通过本次交易,北港集团、防港集团及北港建司进一步将其所拥有的港口泊位资产注入公司,有利于北部湾港口群的平台整合、统筹建设以及集约化经营管理,有利于公司依靠地域优势扩宽港口业务覆盖范围,实现公司整体业务规模的稳步提升。

  值得一提的是,为了完成本次收购,北部湾港计划变更2018年定增募资部分项目用途。

 

  公告显示,公司拟变更钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设项目、钦州勒沟13#-14#泊位后续建设项目的募集资金用途用于推进上述资产收购,合计变更募集资金金额6.06亿元,占公司2018年配套募集资金净额的37.43%。

  三大标的目前仍处于项目建设期

 

  据北部湾港介绍,本次交易标的中,北海宏港成立于今年5月份,主要资产为三宗土地使用权,进入上市公司之后将用于建设通用仓库与海铁山港北暮作业区南7#-10#泊位的后方陆域堆场。

  由于上述项目仍处于筹备阶段,因此北海宏港最近一年一期未产生收益。2018年和2019年前五月,北海宏港无营业收入,净利润分别为-817.48万元、-312.92万元。截至今年5月末,北海宏港资产合计1.08亿元,负债合计9422.47万元,净资产1431.84万元。

 

  另一大标的公司钦州宏港成立刚满半年,其主要资产包括钦州大榄坪北1#-3#泊位与钦州大榄坪9#、10#泊位。报告期内,钦州宏港分别实现营业收入1649.06万元、2536.47万元,净利润分别为-3963.16万元、-1528.7万元。截至报告期末,钦州宏港总资产9.3亿元,负债合计6.75亿元,净资产2.54亿元。

  北部湾港表示,最近一年一期,钦州大榄坪北1#-3#泊位项目码头泊位工程建设借款较多,产生财务费用较高,且由于钦州大榄坪9#、10#泊位处于筹备阶段,尚未产生收益,因此钦州宏港净利润为负。

 

  随着钦州大榄坪北1#-3#泊位项目工程建设借款的逐渐偿还,钦州宏港净利润将逐步扭亏为盈。

  同为今年4月份成立的防城港雄港主要资产为防城港渔澫港区第五作业区513#-516#泊位工程项目,包含一个3万吨级多用途泊位和三个3万吨级通用泊位,目前上述泊位建造仍在进行中,设计通过能力为320万吨/年,预计将于2020年底完工并投入使用,因为上述项目仍处于项目建设期,因此最近一年一期未产生收益。

 

  报告期内,防城港雄港未产生营收,净利润分别为-23.71万元、-9.62万元。截至报告期末,该公司资产总额5.76亿元,负债总额4.34亿元,净资产1.42亿元。

  此外,拟购标的中云约江公司成立于2013年4月,但报告期内,该公司营业收入分别为1528.83万元、404.9万元,净利润分别为-1471.38万元、-861.19万元,仍处于亏损状态。

 

  对此,北部湾港表示主要系根据云约江公司1号泊位属于未开放口岸区域,因此影响云约江外贸船舶装卸作业,外贸货物吞吐量出现大幅下降,造成2018年营业收入整体下滑。今年3月份广西防城港口岸正式扩大对国际航行船舶的开放。国际航行船舶开放后,云约江公司营业收入将有所上升。

  此外,据公司测算,该项交易完成后,北部湾港2019年度合并报表范围将增加四家子公司,合并报表总资产将增加约19.09亿元,占公司2018年末合并报表总资产的11.16%;负债将增加约13.3亿元,占公司2018年末合并报表负债总额的19.97%。资产负债率预计比年初增加约3.09个百分点。

 

来源:长江商报   

 
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